20年前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一度陷于原材料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”的窘境。20年后的今天，這個(gè)曾被“卡脖子”的產(chǎn)業(yè)，正以驚人的速度重塑全球能源格局，我國(guó)隨之成為全球最大的光伏制造大國(guó)，實(shí)現(xiàn)從追趕者到引領(lǐng)者的華麗轉(zhuǎn)身。
要在光伏行業(yè)中生存，無(wú)疑意味著踏上一段周期性極強(qiáng)、充滿起伏的漫長(zhǎng)奔跑。就像全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元向南風(fēng)窗感慨的那樣：“九死一生都不足以概括它的殘酷?！睆牡谝粋€(gè)黃金時(shí)代的快速躍升，到多次洗牌后的再出發(fā)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)沉浮，但始終沒(méi)有離開(kāi)全球舞臺(tái)的中央。

向內(nèi)生長(zhǎng)
歐美“雙反”風(fēng)波后，中國(guó)光伏企業(yè)在陣痛中踉蹌前行。而這場(chǎng)風(fēng)浪，也促使政府調(diào)整航向。2012年起，國(guó)家密集出臺(tái)分布式光伏補(bǔ)貼政策，推出“金太陽(yáng)示范工程”“光伏扶貧工作”，明確提出“培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，減少出口依賴”的產(chǎn)業(yè)方向，并逐步確立“標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制”。一時(shí)間，從工業(yè)園區(qū)屋頂，到農(nóng)村光伏扶貧項(xiàng)目，全國(guó)各地開(kāi)始試水“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”。
一場(chǎng)“從外向內(nèi)”的市場(chǎng)邏輯切換，在寒冬余燼中發(fā)生。2013年，國(guó)家能源局首次明確提出“年新增光伏裝機(jī)10GW”的目標(biāo)，最終以10.9GW超額完成，我國(guó)一舉成為全球第一大光伏市場(chǎng)。
新一輪技術(shù)路線也在蓄勢(shì)待發(fā)。
長(zhǎng)期以來(lái)，多晶硅路線是市場(chǎng)主流，單晶硅因造價(jià)高、效率提升不明顯被視為“小眾技術(shù)”。而一家叫隆基股份的西北企業(yè)卻堅(jiān)定地踏上發(fā)展單晶硅的“逆勢(shì)之路”，并在后來(lái)徹底顛覆行業(yè)格局。與此同時(shí)，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局也在快速重塑。在頭部企業(yè)帶動(dòng)下，中國(guó)組件不僅滿足國(guó)內(nèi)裝機(jī)熱潮，也大舉出口，輸出價(jià)格與規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2016年，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量占全球近70%，全球前十大組件制造商中有八席為中國(guó)公司，“東升西落”態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。
另一股重要力量全面崛起是通威。
2013年恰逢國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)井噴，通威果斷出手，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心以8.7億元競(jìng)得合肥賽維的100%股權(quán)，將瀕危的賽維太陽(yáng)能電池廠收入囊中。至此，通威完成了“硅料+電池”的雙輪驅(qū)動(dòng)布局。上游擁有樂(lè)山永祥高純晶硅，中游掌控大規(guī)模晶硅電池生產(chǎn)，下游則依托“漁光一體”全球首創(chuàng)模式涉足電站運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)垂直整合，既掌控成本，又有技術(shù)與收益雙重優(yōu)勢(shì)。通威的成功印證了產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的價(jià)值，也預(yù)示著行業(yè)由龍頭企業(yè)驅(qū)動(dòng)的垂直一體化模式的新趨勢(shì)。除通威外，此時(shí)的隆基也已延伸業(yè)務(wù)至組件環(huán)節(jié)，晶澳、晶科等公司則向上涉足硅片、電池環(huán)節(jié)，上下游一體的巨頭正逐步形成。
這一時(shí)期還有一項(xiàng)關(guān)鍵制度落地，2016年，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布“領(lǐng)跑者計(jì)劃”，通過(guò)技術(shù)門(mén)檻與效率競(jìng)賽的招標(biāo)機(jī)制，強(qiáng)制推動(dòng)企業(yè)采用更高效的產(chǎn)品，間接推動(dòng)技術(shù)迭代與標(biāo)準(zhǔn)更新。
種種條件下，產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)生進(jìn)化”得以不斷加速：上游企業(yè)掌握提純技術(shù)、推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化；中游金剛線全面替代砂漿線，提高切割精度與良率；電池端PERC技術(shù)迅速普及；組件領(lǐng)域分布式與大型電站并進(jìn)，系統(tǒng)集成需求上升。行業(yè)共識(shí)也在重申：從出口導(dǎo)向，到內(nèi)需驅(qū)動(dòng)；從補(bǔ)貼養(yǎng)育，到市場(chǎng)博弈。企業(yè)不再是“搶裝搶補(bǔ)貼”的政策依賴者，而是效率與技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)者。
自主崛起正在加速，但真正的考驗(yàn)還在前方?！?/p>

成人禮
2018年6月1日，兒童節(jié)當(dāng)天，中國(guó)光伏企業(yè)卻經(jīng)歷了一場(chǎng)深刻的“成人禮”。
此前一天，國(guó)家發(fā)展改革委等三部委發(fā)布“531光伏新政”，大幅收緊補(bǔ)貼規(guī)模并下調(diào)電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，政策突變令行業(yè)再次跌入寒冬。
國(guó)際市場(chǎng)也已隱隱現(xiàn)出風(fēng)暴前的暗涌。2018年初，美國(guó)政府開(kāi)始針對(duì)進(jìn)口光伏電池、組件征收201關(guān)稅；歐洲市場(chǎng)補(bǔ)貼逐步退出，新興國(guó)家市場(chǎng)尚未接棒，出口增長(zhǎng)乏力。
中國(guó)光伏企業(yè)在全球出口受阻、內(nèi)需驟減的雙重壓力下，再次陷入利潤(rùn)下滑、資金緊張、停工裁員的寒冬。冷風(fēng)中，中國(guó)光伏企業(yè)命運(yùn)分道揚(yáng)鑣。一些中小企業(yè)停止擴(kuò)產(chǎn)，而部分頭部企業(yè)選擇逆勢(shì)投入，推動(dòng)產(chǎn)能與技術(shù)迭代。
市場(chǎng)價(jià)格低迷情況下，通威果斷啟動(dòng)先進(jìn)技術(shù)成果應(yīng)用項(xiàng)目，并于2018年建成投產(chǎn)樂(lè)山一期和包頭一期合計(jì)6萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)這筆投資議論紛紛：硅料價(jià)格下行，需求不足，是否冒進(jìn)？但通威集團(tuán)董事局主席劉漢元預(yù)言，光伏周期重回平衡只是時(shí)間問(wèn)題。
這場(chǎng)逆周期決策，為通威在兩年后成為全球硅料龍頭埋下伏筆，2020年，通威硅料產(chǎn)量躍居全球第一。同時(shí)，公司利用多元融資加速太陽(yáng)能電池產(chǎn)線擴(kuò)建。2019年3月，眉山10GW高效電池項(xiàng)目開(kāi)建，11月，成都雙流3.8GW電池項(xiàng)目投產(chǎn)，使公司光伏電池總產(chǎn)能超20GW，位列全球首位。技術(shù)進(jìn)步成為行業(yè)破局的關(guān)鍵。此階段，PERC電池快速普及，單晶PERC電池量產(chǎn)效率突破22%。晶科能源單晶PERC電池效率已達(dá)23.95%，晶澳推出的九主柵PERC半片組件功率達(dá)405W，相比上一代顯著降低單位裝機(jī)成本。
此輪行業(yè)寒冬也在2020年迎來(lái)盡頭。
2020年9月，中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)鄭重承諾，“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”?！?060”目標(biāo)的提出，為新能源發(fā)展注入強(qiáng)心針。隨后政策層面迅速響應(yīng)，地方配套措施密集出臺(tái)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提速。同時(shí)，海外多個(gè)國(guó)家也將清潔能源納入疫情后的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，全球市場(chǎng)同步回暖。
根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全球新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)5.1億千瓦，其中中國(guó)貢獻(xiàn)超過(guò)一半，而光伏正是貢獻(xiàn)主力。產(chǎn)業(yè)格局也在這一輪浪潮中悄然重塑。低效產(chǎn)能加速出清，行業(yè)集中度不斷提高，通威、隆基、晶科、天合等企業(yè)成為主導(dǎo)力量，構(gòu)建起覆蓋原料、電池、組件、系統(tǒng)集成的全球供應(yīng)鏈。
出口表現(xiàn)同樣亮眼。2022年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口突破500億美元，成為我國(guó)“新三樣”出海的重要支柱。
技術(shù)演進(jìn)也進(jìn)入“效率為王”的新賽道。通威加速向N型技術(shù)過(guò)渡，引領(lǐng)行業(yè)TOPCon工藝應(yīng)用超過(guò)半數(shù)市場(chǎng)份額。隆基、天合也紛紛投入HJT、BC等下一代技術(shù)布局。

潮水退去再出發(fā)
周期的慣性再次襲來(lái)。2023年的秋天，光伏行業(yè)迎來(lái)一次“徹底清算”的時(shí)刻，產(chǎn)能激增、價(jià)格暴跌、政策收緊、貿(mào)易壁壘交織而至。
2023年四季度開(kāi)始，多晶硅價(jià)格腰斬，電池片、組件價(jià)格集體“跳水”。進(jìn)入2024年，組件價(jià)格一度跌破0.7元/W，低于多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金成本。伴隨產(chǎn)能過(guò)剩的，還有出口受阻，美國(guó)延長(zhǎng)東南亞反規(guī)避調(diào)查并加征關(guān)稅，歐洲探討設(shè)立碳關(guān)稅，印度限制進(jìn)口。
企業(yè)虧損接連爆發(fā)。安徽合肥一家電池片廠春節(jié)前“集體放假”，不再?gòu)?fù)工。有行業(yè)人士評(píng)價(jià)稱，“這是一次去偽存真的洗牌。”
面對(duì)行業(yè)低谷，通威選擇“穩(wěn)中求進(jìn)”，強(qiáng)調(diào)回歸成本效率和長(zhǎng)期主義。即便如此，通威仍保持全產(chǎn)業(yè)鏈高效運(yùn)轉(zhuǎn)，并持續(xù)在TOPCon技術(shù)方向上突破，2024年其TNC電池轉(zhuǎn)換效率邁入26%時(shí)代。
當(dāng)市場(chǎng)陷入價(jià)格泥潭，一批企業(yè)正在技術(shù)戰(zhàn)線上醞釀反攻。從價(jià)格戰(zhàn)走向技術(shù)馬拉松，這一輪產(chǎn)業(yè)洗牌不再是資本的較量，而是內(nèi)功的比拼。風(fēng)口已過(guò)，潮水退去，真正能穿越周期的，不是一時(shí)喧囂的贏家，而是那些在退潮之后依然默默筑底、篤定前行的長(zhǎng)期主義者。
繼往開(kāi)來(lái)，撫今追昔。我們有足夠理由相信，通威作為43年中國(guó)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)秀范本，以及20年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大開(kāi)大合、起伏跌宕的親歷者和見(jiàn)證者，將依然會(huì)是那位歷經(jīng)大浪淘沙和無(wú)數(shù)周期之下的成功穿越者。
（本文有刪節(jié)）